一部像邀请某人到家的电影。在他位于圣保罗的公寓里，在煮咖啡和同性恋勾搭之间，马塞洛的迷恋和渴望被随意地、充满激情地展现出来。马塞洛最亲密的知己似乎是书，尤其是诺瓦利斯未完成的小说《海因里希·冯·奥特丁根》，其主人公寻求一朵难以捉摸的蓝色花朵。马塞洛也在寻找一些东西，追踪他那多事之秋的痕迹。摄像机观察

西班牙1876年，最后一次卡洛斯战争期间，孤儿院一个名为阿玛娅的女孩，被住在密林深处的神秘女人救起。深受重伤、濒临死亡的阿玛娅以为自己看到了带她去往天堂的天使，但第二天黎明，她很快发现这个陌生女人给了她永生，来换取她的陪伴。